A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) confirmou, nesta segunda-feira (10), que recebeu propostas para a venda de sua subsidiária CSN Cimentos. A companhia informou que as ofertas estão em análise, mas não revelou valores nem os nomes dos interessados.
“A companhia informa que está em fase de análise das referidas propostas e que manterá seus investidores e o mercado em geral devidamente informados sobre quaisquer desdobramentos adicionais relevantes”, escreveu Antonio Marco Campos Rabello, diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores da siderúrgica.
Na semana passada, a Bloomberg informou que a CSN busca ao menos R$ 15 bilhões pela venda integral da unidade e espera receber quatro propostas pelo ativo.
Entre os interessados estaria a J&F Investimentos, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista. Segundo a agência, o grupo teria apresentado uma oferta de R$ 10 bilhões pela CSN Cimentos, além de concordar em assumir as diligências relacionadas à subsidiária.
Outros potenciais compradores incluem as brasileiras Votorantim e Polimix, a italiana Cementir e uma produtora chinesa de cimento não identificada, conforme informações da Bloomberg.
Venda ocorre em momento de pressão financeira
A possível negociação da CSN Cimentos ocorre em um cenário de deterioração dos indicadores financeiros da CSN. No fim de julho, a companhia estimou que seu prejuízo líquido deve ficar entre R$ 1,3 bilhão e R$ 1,4 bilhão nos primeiros seis meses deste ano.
O resultado representaria uma piora em relação ao primeiro semestre de 2025, quando a companhia registrou prejuízo líquido de R$ 861,9 milhões.
Também no fim de julho, a CSN apresentou uma proposta para renegociar US$ 1,3 bilhão, cerca de R$ 6,6 bilhões, em títulos de dívida emitidos no exterior e com vencimento originalmente previsto para 2028.
A proposta prevê a substituição desses títulos por novos papéis com vencimento em 2030, além do pagamento de uma parcela em dinheiro aos investidores.
Nesse contexto, uma eventual venda da CSN Cimentos por um valor próximo ao pretendido pela companhia poderia representar uma importante entrada de recursos para a CSN, enquanto a siderúrgica busca administrar seu endividamento e melhorar sua estrutura financeira.