A Usiminas (USIM5) anunciou uma captação de US$ 500 milhões através da sua subsidiária integral, Usiminas International S.à r.l, por meio da emissão de senior notes com vencimento em 2032 e cupom de 7,5%. A operação foi projetada para otimizar a estrutura de capital da companhia, visando maior flexibilidade financeira no longo prazo.
Essas senior notes serão integralmente garantidas pela Usiminas de forma incondicional e irrevogável. A conclusão da operação está prevista para o dia 27 de janeiro de 2025, data em que a transação será oficialmente finalizada.
O movimento faz parte da estratégia de gerenciamento de dívidas da companhia, buscando assegurar sua saúde financeira e ampliar seu poder de investimentos futuros.
Objetivo da captação de recursos da Usiminas
Os recursos levantados com a emissão serão utilizados primeiramente para a recompra de senior notes em circulação, que possuem vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875%. A recompra visa reduzir o passivo da empresa, simplificando sua estrutura de dívida. O montante restante será direcionado a investimentos corporativos gerais, o que inclui reforçar as operações e expandir as atividades da empresa.
Essa movimentação demonstra o empenho da Usiminas em fortalecer sua posição no mercado, além de otimizar seu portfólio de dívidas e investir em seu crescimento a longo prazo.