A Atico Mining anunciou uma operação de financiamento de US$ 111,4 milhões para impulsionar o desenvolvimento do projeto La Plata, no Equador. O empreendimento, que reúne reservas e recursos de ouro e cobre, terá o aporte estruturado em duas frentes com a Trafigura.
Do valor total, US$ 95 milhões correspondem a uma linha de financiamento garantida destinada à construção e ao desenvolvimento do projeto. Os outros US$ 16,4 milhões serão obtidos por meio de uma debênture conversível.
O acordo foi divulgado pela mineradora na terça-feira (29) e envolve a Compañía Minera La Plata S.A., responsável diretamente pelo projeto. A Atico Mining e a Toachi Mining participarão da operação como garantidoras.
Atico Mining terá financiamento condicionado a etapas do projeto
Apesar do anúncio do pacote financeiro, os US$ 95 milhões não estarão imediatamente disponíveis para utilização. A liberação dos recursos dependerá do cumprimento de uma série de condições estabelecidas nos documentos assinados entre as partes.
O dinheiro poderá ser utilizado para financiar diferentes etapas relacionadas à construção e ao desenvolvimento de La Plata. A utilização dos recursos também estará vinculada aos marcos previstos no acordo e a uma referência estabelecida para 31 de março de 2027.
A operação prevê juros calculados com base na Adjusted Term SOFR, acrescida de 7,5% ao ano. O prazo de vencimento será de sete anos contados a partir da data do primeiro desembolso.
Projeto La Plata terá ativos como garantia
Como parte das condições do financiamento, ativos vinculados ao projeto La Plata serão utilizados como garantia da operação. A Atico também oferecerá inicialmente uma garantia corporativa para respaldar o acordo.
Essa garantia poderá deixar de existir caso o empreendimento atinja a conclusão prevista no contrato e todas as exigências estabelecidas para essa etapa sejam atendidas.
Com o novo pacote financeiro, a companhia cria uma estrutura de capital voltada para avançar as próximas fases do projeto equatoriano, enquanto a liberação efetiva dos recursos permanece condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no acordo com a Trafigura.