A Mosaic Company anunciou uma operação para recomprar, em dinheiro, títulos de dívida atualmente em circulação no mercado. A companhia pretende destinar até US$ 1,4 bilhão à iniciativa, que envolve quatro séries de notas com vencimentos previstos entre 2027 e 2029.

A operação foi divulgada pela empresa e está sujeita às condições estabelecidas na Oferta de Compra, documento datado de 10 de agosto de 2026. A Mosaic informou que a aquisição seguirá uma ordem de prioridade entre os diferentes títulos.

Mosaic estabelece limite de US$ 150 milhões para notas de 2029

Entre os papéis incluídos na operação estão os Títulos Seniores de 4,050% com vencimento em 2027, as Debêntures de 7,30% com vencimento em 2028, as Notas Seniores de 5,375% com vencimento em 2028 e as Notas Seniores de 4,350% com vencimento em 2029.

Apesar do limite geral de US$ 1,4 bilhão, a companhia estabeleceu uma restrição específica para os títulos com vencimento em 2029. Nesse caso, a Mosaic poderá desembolsar no máximo US$ 150 milhões, valor que não inclui o pagamento de juros acumulados.

A empresa informou ainda que poderá modificar o limite total da operação e o limite específico para a série de 2029 antes do encerramento da oferta, respeitando a legislação aplicável.

Recompra poderá ter rateio entre os investidores

Caso o volume de títulos apresentados pelos investidores seja superior ao montante que a Mosaic decidir adquirir em determinada série, poderá haver rateio.

Nessa situação, a empresa aplicará uma porcentagem sobre o valor principal dos títulos apresentados e arredondará o resultado para baixo, respeitando a denominação mínima estabelecida para os papéis.

Os títulos que não forem aceitos deverão ser devolvidos aos respectivos investidores. Para valores inferiores a US$ 1 mil, a companhia poderá, conforme os termos da operação, aceitar ou rejeitar integralmente os títulos apresentados por determinado titular.

A Mosaic também informou que poderá ampliar em até 2% a quantidade de títulos adquiridos de cada série, sem necessidade de alterar ou estender a oferta. Mudanças maiores poderão ser anunciadas publicamente até as 9h, no horário de Nova York, do terceiro dia útil anterior à data prevista para o encerramento da operação.