A Alcoa anunciou a assinatura de um acordo definitivo para expandir sua presença global no setor do alumínio por meio da aquisição dos ativos da South32. A operação, avaliada em aproximadamente US$ 4,1 bilhões, inclui participações em empreendimentos de bauxita, alumina e alumínio localizados na Austrália, África do Sul e Brasil.

Entre os ativos brasileiros contemplados na negociação estão participações na Mineração Rio do Norte (MRN) e no complexo industrial da Alumar, dois dos mais importantes empreendimentos ligados à cadeia do alumínio no país.

Alcoa amplia portfólio com ativos estratégicos

Pelo acordo, a companhia assumirá as participações da South32 na mina de bauxita de Boddington e na refinaria de alumina de Worsley, ambas na Austrália Ocidental, além da fundição Hillside e do ativo Bayside, na África do Sul.

No Brasil, a transação envolve a participação da South32 na MRN, considerada a maior produtora de bauxita do país, e também no consórcio Alumar, instalado no Maranhão, que reúne refinaria de alumina, unidade de produção de alumínio, porto e estrutura ambiental. O ativo Mozal, localizado em Moçambique, ficou de fora da negociação.

Além do valor principal da aquisição, o contrato prevê um pagamento adicional de até US$ 750 milhões, condicionado ao comportamento futuro dos preços internacionais da alumina e do alumínio.

Negócio de US$ 4,1 bilhões deve fortalecer operações globais

A Alcoa informou que desembolsará US$ 3,1 bilhões em dinheiro e emitirá cerca de 17 milhões de novas ações ordinárias, avaliadas em aproximadamente US$ 1 bilhão, para concluir a operação. Após a emissão, essas ações representarão cerca de 6% do capital social da companhia.

Segundo a empresa, a aquisição poderá gerar aproximadamente US$ 900 milhões em sinergias, contribuindo para melhorar indicadores financeiros como geração de caixa e lucro por ação.

Para viabilizar a compra, a companhia já assegurou um financiamento-ponte de US$ 3,1 bilhões, com a expectativa de substituí-lo posteriormente por recursos próprios e financiamento de longo prazo.

Na avaliação da Alcoa, a incorporação dos ativos reforça sua estratégia de operar uma cadeia integrada de produção, desde a mineração da bauxita até a fabricação do metal, ampliando sua competitividade no mercado internacional.